Performance und Anlagen
Marktrückblick 2023
Das Jahr 2023 begann mit Rezessionsängsten im Zusammenhang mit den massiven Zinserhöhungen durch die Zentralbanken im Jahr 2022. Die Volkswirtschaften erwiesen sich jedoch als widerstandsfähiger als erwartet, und die Inflation ging deutlich zurück. Infolgedessen rechneten die Märkte insbesondere gegen Ende des Jahres mit sinkenden Zinsen, was zu einer sehr positiven Performance von Aktien und Anleihen führte.
Performance 2023
Profelia weist eine Netto-Gesamtperformance von +5,1% aus. Die Hauptfaktoren für diesen Anstieg waren Schweizer Obligationen sowie Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher Marktkapitalisierung. Ein wichtiger Beitrag kam auch von der Währungsabsicherung: Dank dieser konnten die Rückgänge beim Dollar und beim Euro abgefedert werden.
Asset-Allocation
Das Anlageportfolio von Profelia umfasst verschiedene Anlageklassen mit dem Ziel einer optimalen Diversifizierung. Die Auswahl der Anlagen erfolgt durch den Stiftungsrat unter Einbezug von Risiko, gesetzlichen Auflagen und Renditebedarf der Stiftung. Die strategische Allokation wurde im Laufe des Jahres 2023 nicht geändert.
